0800 900 500
EN
Spravodajstvo 07.02.2025 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 7. 2. 2025

 
 
 
Kontakty
 
Patrik Hudec
analytik
+421 904 744 519
hudec@jtbanka.sk
 		 Stanislav Pánis
analytik
+421 911 821 577
panis@jtbanka.sk
Twitter Twitter
 
 
 

Najdôležitejšie udalosti

 
                   
 
  • Wall Street pokračovala v raste, keď sa trhoví hráči sústredili najmä na solídnu kvartálnu firemnú výsledkovú sezónu pri určitom zvoľnení nervozity okolo obchodnej vojny. Európske akcie kopírovali vývoj v Amerike, pričom sa posunuli na nové historické maximá, keď lokálne firemné štvrťročné čísla sú takisto obchodníkmi prijímané priaznivo. V takomto prostredí zlato zastavilo prepisovanie historických maxím a urobilo malý krok nadol. Ropa ostala v defenzíve po opätovnom vyjadrení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že chce zvýšiť ťažbu s cieľom tlačiť jej ceny nadol. Euro prešľapovalo pod 104 dolárovými centmi, keď trh čaká na dnešné zverejnenie amerického nonfarm payrolls reportu z amerického trhu práce. To isté platí aj o amerických dlhopisových výnosoch.

Prehľad finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 6083,6 b. 0,36% 0,20% 3,43%
Dow Jones USA 44747,6 b. -0,28% -0,30% 5,18%
NASDAQ Composite USA 19792,0 b. 0,51% 0,56% 2,49%
STOXX Europe 600 EUR 544,8 b. 1,17% 1,11% 7,33%
Nikkei 225 JPY 39066,5 b. 0,61% -1,13% -2,08%

Dlhopisové trhy

Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
10- ročný americký výnos 4,43 % 2 bps -8 bps -13 bps
10- ročný nemecký výnos 2,38 % 1 bps -14 bps 1 bps
10- ročný britský výnos 4,49 % 5 bps -7 bps -8 bps
10- ročný japonský výnos 1,28 % -1 bps 6 bps 18 bps
10- ročný slovenský výnos 3,26 % 0 bps -16 bps -11 bps
10- ročný český výnos 3,92 % 0 bps -9 bps -30 bps

Komoditné trhy

Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 74,29 -0,43% -3,36% -0,47%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 70,61 -0,59% -2,91% -1,55%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 2856,28 -0,38% 2,21% 8,83%
Elektrina (EUR za MWh) Nemecko 99,30 1,22% 3,76% 3,17%
Plyn (EUR za MWh) TTF 54,30 1,59% 5,44% 8,60%

Devízové trhy

Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0383 -0,19% -0,08% 0,28%
EUR/GBP 0,8351 0,39% -0,21% 0,91%
EUR/CHF 0,9397 0,17% -0,60% -0,04%
EUR/CZK 25,087 -0,35% -0,20% -0,47%
EUR/JPY 157,27 -0,94% -1,94% -3,50%

Zaujalo nás

 
                   
 

Firma amerického prezidenta spúšťa vlastné ETF

Trump Media & Technology Group, kde je majoritným vlastníkom americký prezident Donald Trump, plánuje uviesť na trh ETF fondy s názvami Made in America, U.S. Energy Independence a Bitcoin Plus.

Fondy

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
J&T Bond EUR* 0,92% 2,29% 4,01% 6,87% 4,24%
J&T Select EUR* -0,02% 2,21% 2,57% 9,26% 2,98%
J&T Index EUR* 1,62% 3,67% 13,19% 17,00% 18,23%
J&T Profit EUR* 0,56% -3,29% -1,59% 2,29% 3,05%
J&T ARCH INVESTMENTS EUR CZK 2,87% 6,55% 8,48% 17,76% n/a
J&T ARCH INVESTMENTS CZK HD n/a n/a n/a n/a n/a
J&T ARCH INVESTMENTS EUR H 3,87% 5,92% 8,78% 16,67% n/a
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 1,31% 6,65% 26,78% 24,65% 15,22%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap EUR 2,17% 7,61% 21,77% 22,47% 8,60%
FF - Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) 3,11% 1,97% 9,04% 10,14% 9,08%
Amundi Funds US PIONEER Fund -A EUR (C) 1,22% 1,89% 14,01% 22,71% 6,21%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR 3,13% 5,99% 22,43% 24,61% 11,82%
BNP Paribas Funds Aqua-Classic Capitalisation EUR 4,32% 0,34% 4,72% 8,09% 9,09%
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation EUR -4,35% -2,48% 10,45% -0,46% 2,14%
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap -Classic Capitalisation EUR 5,42% 3,42% 9,00% 20,21% 11,70%

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
JTSEC Finance III 5,9%/2029 100,00% 102,00% 5,43%
Triptych 6,4%/2028 99,00% 103,00% 5,60%
JT ARCH Convertible VAR II./2034 102,00% 106,00% n/a
JTSEC Finance III 2029 76,05% 79,05% 5,11%
KKCG FINAN II 5,9%/2029 101,00% 104,00% 4,93%
Ganz House 2028 82,88% 84,88% 5,00%
Downtown Yards 2028 81,43% 83,43% 5,00%
JTEF XIV 6,1%/2029 99,50% 103,50% 5,14%
JT ARCH Convertible VAR I./2034 117,00% 120,00% n/a
JTPEG FSK II 6,25%/2029 99,50% 103,50% 5,33%
JTPEG FSK I 6,5%/2028 101,50% 105,50% 4,96%
JTREF 2 6,5%/2028 101,50% 104,50% 5,00%
JTSEC VAR 2028 99,00% 101,00% 5,41%
Klingerka II 2028 81,43% 83,43% 5,00%
Form Development 6,5%/2029 100,50% 104,50% 5,36%
CPI FS IV 6%/2028 99,00% 103,00% 5,01%
CPI FS V 6,5%/2030 103,00% 107,00% 5,00%
JTEF XIII 6%/2028 101,00% 103,00% 5,00%
JTEF XII 6%/2026 100,00% 102,00% 4,43%
JREF IV 2028 82,76% 84,76% 5,00%
CPI FS III 6,5%/2029 102,00% 106,00% 5,12%
CPI FS II 6%/2027 98,50% 102,50% 5,06%
CPI FS I 5,25%/2025 98,50% 100,50% 4,55%
JTFG XIV 5%/2027 99,00% 101,00% 4,63%
Eurovea 5,5%/2027 98,00% 101,00% 5,03%
JTEF XI 4,25%/2027 97,00% 100,00% 4,30%
JOJ Media House 2026 88,48% 91,48% 5,00%
Eurovea IV 2026 92,50% 94,51% 5,00%
JTFG XII 3,75%/2025 98,50% 99,50% 4,83%
EUROVEA III 2026 93,62% 94,62% 5,25%
Alpha Quest 5%/2025 98,00% 100,00% 4,96%
AUCTOR 5,0%/2025 98,50% 100,00% 4,99%
Eurovea II 2025 96,43% 97,43% 4,70%
JTEF X 5,1%/2026 98,00% 101,00% 4,10%
Retail Property Finance III 2026 88,00% 91,00% 5,20%
Retail Property Finance I 2026 91,50% 93,50% 5,32%
RPF II 5,3%/2026 98,00% 101,00% 4,71%
JTEF IX 5,2%/2026 98,00% 101,00% 4,61%
JTEF VII 2025 97,25% 98,25% 3,75%
JTEF VI 2025 96,25% 97,25% 3,77%
JTREF 2025 95,50% 96,48% 5,05%
JTEF II 5,25%/2025 100,00% 100,00% 5,25%
Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%

Najdôležitejšie z makrodát

 
                   
 
  • Bank of England včera v súlade so širokým konsenzom znížila základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,5 percenta. Prekvapením bolo, že dvaja centrálni bankári hlasovali za „cut“ o 50 bázických bodov. Predpokladáme však, že banka bude pokračovať v krokoch znižovania po 25 bázických bodoch, najbližšie zrejme v máji vzhľadom na to, že inflácia v službách (hoci existujú signály zvoľňovania) je stále relatívne lepkavá.
  • Nemecký priemysel na prelome rokov naďalej čelí protivetrom, čo okrem mäkkých dát potvrdzujú aj reálne čísla objednávok či produkcie.

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
8:00 Nemecko Podnikové objednávky december m/m 6,90% -5,20%
8:00 Nemecko Podnikové objednávky december r/r -6,30% -1,40%
11:00 eurozóna Maloobchodné tržby december m/m -0,20% 0,00%
11:00 eurozóna Maloobchodné tržby december r/r 1,90% 1,60%
14:30 USA Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti (týždeň končiaci sa 1. februárom) 219 tis. 208 tis.
14:30 USA Pokračujúäce žiadosti o podporu v nezamestnanosti (týždeň končiaci sa 25. januárom) 1,89 mil. 1,85 mil.

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 2,90% 2,61%
USA (FED) 4,25% až 4,5% 4,85%
Spojené kráľovstvo (BoE) 4,75% 5,30%
Švajčiarsko (SNB) 0,50% 0,40%
Česká republika (ČNB) 4,00% 3,83%
Japonsko (BoJ) 0,50% -0,03%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Nemecké podnikové objednávky sa za december síce na medzimesačnej báze odrazili a rástli o 6,9 percenta, no na medziročnej báze pokračovali v poklese, a to 6,3-percentným tempom. Nemecký priemysel má naďalej problémy a systematicky pokračuje v poklese, keď stráca konkurencieschopnosť pre drahé energie, vysoké náklady práce a veľkú reguláciu.
  • Na úrovni eurozóny boli zverejnené decembrové maloobchodné tržby, ktoré na medzimesačnej úrovni poklesli o 0,2 percenta, no na medziročnej úrovni zaznamenali mierny rast o 1,9 percenta. Ústup inflácie, silné trhy práce s rastom reálnych disponibilných príjmov prispeli k rastu spotreby, ktorej dynamika je však nízka pre neistotu ohľadne budúceho ekonomického vývoja.
  • Bank of England včera v súlade so širokým konsenzom znížila základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,5 percenta.
  • Z USA dorazili pravidelné týždenné dáta žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Za ostatný reportovaný týždeň dosiahli nové žiadosti 219-tisíc a pokračujúce 1,89 milióna, čo predstavuje čísla v rámci dlhodobého niekoľkomesačného pásma. Trh práce sa nateraz javí relatívne stabilný.
 

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • Hlavnou udalosťou dňa bude zverejnenie januárového nonfarm payrolls reportu z amerického trhu práce o 14.30 h.
  • Okrem toho budú dnes zverejnené decembrové štatistiky nemeckého zahraničného obchodu a priemyselnej produkcie.
  • Hoci kvartálna firemná výsledková sezóna pokračuje, dnes nezverejní čísla žiadna z veľkých známych firiem.

Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články

Správy z trhov 13.03.2025 Ranný prehľad trhov 13. 3. 2025
Správy z trhov 12.03.2025 Ranný prehľad trhov 12. 3. 2025
Správy z trhov 11.03.2025 Ranný prehľad trhov 11. 3. 2025
Správy z trhov 10.03.2025 Wall Street padá, Európa rastie
Zobraziť všetky

Vážime si Vaše súkromie

Radi by sme Vám poskytli čo najlepšie skúsenosti s našou webovou stránkou. Súbory cookie sa používajú na lepšie prispôsobenie vašich skúseností s webovou stránkou, aby sme Vám mohli ponúknuť reklamu na mieru a zistiť, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetky súbory cookie súhlasíte s tým, že môžeme používať všetky typy súborov cookie. Ak chcete povoliť používanie len určitých typov súborov cookie, môžete tak urobiť v časti Nastavenia súborov cookie. Kliknutím na Odmietnuť súbory cookie môžete odmietnuť používanie všetkých súborov cookie okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku našej webovej stránky.

Prijať všetko Odmietnuť všetko Nastavenia