Spravodajstvo 06.11.2024 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 6. 11. 2024

Highlights

 
                   
 
  • Povolebný vývoj spočítavania hlasov v Spojených štátoch naznačuje vysokú pravdepodobnosť, že republikán Donald Trump opäť zasadne do Bieleho domu. V Senáte získali väčšinu republikáni a mohlo by sa im to podariť aj v Snemovni, čím by získali pod kontrolu celý Kongres. Tento „red sweep“ scenár, ktorý otvára možnosť znižovania korporátnych daní a deregulácie, by mohol byť ten najviac „bullish“ pre Wall Street, kde akciové futures reagujú ráno rastom o približne 1,5 percenta s ráznym posilňovaním dolára a rastom amerických dlhopisových výnosov. Trhy očakávajú, že hospodárska politika pod vedením republikánov bude prorastová, čo však bude spôsobovať aj vyššie inflačné tlaky (a to aj pre očakávania zavádzania ciel), a teda potrebu relatívne prísnejšej menovej politiky.

Správy z finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Wall Street v priebehu volebného utorka rástla, čo sa dialo posledných deväť z jedenástich prípadov voľby amerického prezidenta. Trh sa pripravoval, že keď sa už výsledky skončia akokoľvek, bude po tomto evente a neistote s ním spojenom.  A potom sa obchodníci zamerajú na fundamenty, ktoré hovoria o robustnom raste americkej ekonomiky a očakávanom svižnom raste korporátnych ziskov.


Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 5782,8 b. 1,23% -0,86% 21,24%
Dow Jones USA 42221,9 b. 1,02% -0,03% 12,03%
NASDAQ Composite USA 18439,2 b. 1,43% -1,46% 22,83%
STOXX Europe 600 EUR 509,5 b. 0,06% -1,63% 6,38%
DAX 30 GER 19256,3 b. 0,57% -1,14% 14,95%
CAC 40 FRA 7407,2 b. 0,48% -1,38% -1,80%
FTSE 100 GBR 8172,4 b. -0,14% -0,57% 5,68%
Nikkei 225 JPN 38474,9 b. 1,11% -1,10% 14,97%
Hong Kong Hang Seng CHN 21007,0 b. 2,14% 1,48% 23,23%
Shanghai SE Composite CHN 3387,0 b. 2,32% 3,06% 13,85%
MSCI Developed World USD 3693,0 b. 1,01% -0,67% 16,53%
MSCI Emerging World USD 1139,1 b. 0,82% 0,23% 11,27%

Dlhopisové trhy

Desaťročný americký výnos včera len prešľapoval na mieste okolo 4,3 percenta, keď čakal na výsledky prezidentských volieb a volieb do Kongresu Spojených štátov. Výrazné pohyby nenastali ani na nemeckých dlhopisoch, ktoré sa konsolidovali okolo 2,4 percenta.


Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
10- ročný americký výnos 4,27 % -1 bps 2 bps 39 bps
10- ročný nemecký výnos 2,43 % 3 bps 9 bps 40 bps
10- ročný francúzsky výnos 3,16 % 2 bps 8 bps 60 bps
10- ročný španielsky výnos 3,13 % 2 bps 9 bps 14 bps
10- ročný taliansky výnos 3,67 % 0 bps 11 bps -3 bps
10- ročný britský výnos 4,53 % 7 bps 22 bps 99 bps
10- ročný japonský výnos 0,94 % -1 bps -4 bps 33 bps
10- ročný ruský výnos N/A N/A N/A N/A
10- ročný český výnos 4,20 % 3 bps 0 bps 37 bps
10- ročný slovenský výnos 3,41 % 2 bps 8 bps 23 bps
Index štátnych dlhopisov eurozóny (v bodoch) 223,33 -0,15% -0,23% 0,89%
Index štátnych dlhopisov USA (v bodoch) 2309,75 0,06% -0,02% 1,43%
Index dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín (v bodoch) 604,87 -0,17% -0,24% 6,26%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v investičnom pásme (v bodoch) 322,50 0,35% -0,11% 2,62%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v neinvestičnom pásme (v bodoch) 359,45 -0,02% 0,01% 7,31%
Index štátnych dlhopisov Nemecka (v bodoch) 204,16 -0,21% -0,14% -0,39%
Index dlhopisov eurozóny v investičnom pásme (v bodoch) 385,19 -0,00% -0,08% 6,93%
Index korporátnych dlhopisov eurozóny v neinvestičnom pásme (v bodoch) 241,33 -0,16% -0,26% 1,61%

Komoditné trhy

Ropa Brent sa udomácňovala nad 75-dolárovou métou a WTI nad 72 dolármi, keď na trhu boli cítiť dozvuky odloženia zvýšenie ťažby združením OPEC+ v decembri. Trhy okrem toho prihliadali na bublajúce napätie na Blízkom východe. Zlato len prešľapovalo na mieste okolo 2 740 dolárov, keď čakalo na výsledky amerických prezidentských volieb, ktoré ešte včera vyzerali veľmi tesné.


Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 75,53 0,60% 6,20% -1,96%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 71,99 0,73% 7,11% 0,47%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 2743,99 0,26% -1,11% 33,01%
Striebro (USD za trojskú uncu), COMEX 32,66 0,64% -5,22% 37,24%
Meď (UScent za libru), COMEX 447,50 0,98% 2,63% 15,02%
Platina (USD za trojskú uncu), NYMEX 1001,19 1,56% -4,76% 0,94%
Index komodít (v bodoch) 467,02 0,65% 3,06% -0,14%
Energetický index (v bodoch) 652,14 0,71% 6,13% -2,04%
Index priemyselných kovov (v bodoch) 225,14 1,44% 0,75% 10,04%
Index vzácnych kovov (v bodoch) 285,09 0,22% -2,07% 27,41%
Index poľnohospodárskych plodín (v bodoch) 89,22 -0,10% -0,10% 17,69%

Devízové trhy

Dolár mal včera tendenciu sa mierne oslabovať, keď obchodníci upravovali pozície a stávky na to, aký bude výsledok amerických prezidentských volieb a volieb do Kongresu. Predpokladali, že súťaž bude tesná a nebude to také jasné pre Donalda Trumpa, ako sa zdalo pred pár dňami.


Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0930 0,48% 1,02% -1,00%
EUR/GBP 0,8381 -0,18% 0,82% -3,44%
EUR/CHF 0,9434 0,36% 0,55% 1,54%
EUR/RUB 106,796 -1,01% 1,26% 6,16%
EUR/CZK 25,325 -0,01% -0,12% 2,48%
EUR/HUF 408,99 0,24% 0,87% 6,26%
EUR/PLN 4,3548 -0,04% 0,36% 0,27%
EUR/JPY 165,73 0,15% -0,11% 6,04%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Zo Spojeného kráľovstva dorazili finálne čísla októbrových prieskumov PMI, ktoré ukázali solídne tempo expanzie aktivity, keď index dosiahol 52,0 bodu po 52,4 bodu v septembri. Kompozitný PMI skončil na úrovni 51,8 bodu, čo je mierne spomalenie tempa rastu oproti 52,6 bodu v septembri.
  • Zo Spojených štátov dorazili finálne čísla októbrových prieskumov PMI služieb, ktoré potvrdili mimoriadne dynamický rast ekonomickej aktivity v nevýrobnom sektore, keď index skončil na úrovni 55,0 bodu, čo je len mierne nižšia úroveň ako 55,2 bodu v septembri. Kompozitný PMI za október dosiahol 54,1 bodu, čo je dokonca o niečo lepší sentiment ako 54,0 bodu v septembri.
  • Okrem toho bol v USA zverejnený konkurenčný prieskum ISM nevýrobného sektora za október, ktorý ukázal na zlepšenie nálady na 56,0 bodu z 54,9 bodu v septembri, čo je najvyššia úroveň od júla 2022. To potvrdzuje scenár solídneho ekonomického rastu USA, ktorých ekonomika bude smerovať k jemnému zosadnutiu v budúcom roku.
  • V USA bola zverejnená aj septembrová obchodná bilancia, ktorá skončila podľa očakávaní v schodku 84,4 miliardy dolárov.

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • Hlavnou udalosťou dňa bude čakanie na výsledky prezidentských volieb v Spojených štátoch, kde zatiaľ predbežné výsledky naznačujú víťazstvo republikána Donalda Trumpa. V rámci volieb do Kongresu získali podľa predbežných výsledkov väčšinu v Senáte republikáni (ktorý bol predtým pod kontrolou demokratov) a republikáni vedú aj v Snemovni. Rastie tak šanca na „red sweep“, teda na to, že republikáni ovládnu Biely dom aj celý Kongres, čo by akciové trhy mohli prijať pozitívne, keďže to zvyšuje šancu na daňové škrty, dereguláciu a rýchlejší ekonomický rast.
  • Z Nemecka dorazia septembrové štatistiky podnikových objednávok.
  • Naprieč Európou budú zverejnené finálne štatistiky októbrových prieskumov PMI služieb aj kompozitného PMI. 
  • Vystúpenie bude mať prezidentka ECB Christine Lagardová.
  • Z veľkých a známych firiem budú reportovať kvartálne hospodárske výsledky Novo Nordisk, Toyota, Qualcomm, Gilead, CVC Health, Enel či British American Tobacco.

Najdôležitejšie včerajšie makrodata

 
                   

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
10:30 Spojené kráľovstvo PMI služieb október finalizácia 52,0 b. 52,4 b.
10:30 Spojené kráľovstvo PMI Composite október finalizácia 51,8 b.  52,6 b.
14:30 USA Obchodná bilancia september 84,4 mld. USD -70,8 mld. USD
15:45 USA PMI služieb október finalizácia 55,0 b. 55,2 b.%
15:45 USA PMI Composite október finalizácia 54,1 b. 54,0 b.
16:00 USA ISM služieb október 56,0 b. 54,9 b.

Zaujalo nás

 
                   
 

Klasika Ligy majstrov

Včera sa prvýkrát po štrnástich rokoch stretli v súťažnom zápase dva najúspešnejšie futbalové kluby v Lige majstrov, respektíve v Pohári európskych majstrov, Real Madrid s 15 víťazstvami hostil AC Miláno so siedmimi trofejami.  V zápase tejto súťaže, v ktorom domáci prehrali 3 : 1, bola prepísaná história, keď sa AC Miláno stalo prvým tímom v rámci Ligy majstrov, ktorému sa podarilo streliť dvakrát na štadióne Santiaga Bernabéua domácemu tímu tri góly. Prvýkrát sa tak stalo v októbri 2009 (kde Real Madrid prehral 3 : 2).


Fondy tretích strán

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR -4,25% -3,02% -1,11% -0,98% 1,23%
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) -2,57% 1,79% -0,75% 9,79% -1,81%
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) -1,00% 5,10% 3,71% 15,95% 3,73%
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) -0,84% 3,14% 2,34% 9,85% 1,53%
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR -0,80% 4,04% 4,68% 10,85% -0,73%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) 1,23% 11,63% 9,34% 36,51% 8,21%
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR 2,09% 8,82% 4,79% 25,39% 16,45%
FF Global Infrastructure Fund EUR 0,00% 8,76% 7,63% 21,84% 4,88%
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 0,20% 1,58% 2,00% 13,91% 6,26%
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR 1,21% 9,83% 7,77% 32,67% 11,54%
Generali Emerging Europe EUR -0,39% 1,67% -4,10% 10,53% 3,23%
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR -2,14% 3,41% -0,42% 11,96% 4,16%
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR -0,56% 7,10% -1,11% 22,34% 5,93%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR -1,88% 4,39% -0,68% 16,90% 4,90%
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR -2,89% 2,52% -0,46% 19,72% 3,70%
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR -2,46% 1,00% 1,69% 10,40% 1,74%
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR -0,14% 8,49% 3,14% 19,17% 3,59%
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR -2,72% 11,27% 7,08% 17,91% 2,09%
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR -4,01% 1,70% -14,85% -8,12% -1,30%
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR -5,01% -2,20% 2,80% 7,80% -1,10%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR 1,30% 7,25% 5,83% 31,13% 7,50%
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR -7,51% 30,36% 11,21% 30,29% 6,25%
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR -12,97% 17,81% 0,33% -2,39% 4,38%
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR -0,20% 24,08% 10,91% 7,17% 3,91%
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR -12,30% 18,66% 4,86% 14,06% 3,63%
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR -11,21% 20,84% 4,56% 11,25% 3,97%
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR -1,20% 25,27% 6,94% 5,62% 3,37%
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) -4,74% 11,86% 9,30% 18,59% -0,04%
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR -3,03% 14,38% 8,56% 16,21% 3,90%
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR -4,42% 10,20% 1,78% 12,56% 7,40%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) 0,71% 6,61% 6,36% 30,70% 4,07%
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) -1,66% 7,62% 2,22% 18,04% 2,16%
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR -0,22% 6,77% 4,36% 18,32% 8,75%
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR -0,54% 3,32% 1,18% 8,79% 3,83%
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR -1,11% 3,50% 3,25% 13,34% 4,15%
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD -0,37% 3,10% 1,92% 8,69% 0,60%
Parvest Diversified Dynamic EUR -1,69% 3,64% 2,94% 9,49% 1,97%
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) -0,91% 5,63% 1,04% 17,13% 8,92%
Parvest Aqua Classic EUR -1,10% 3,58% -0,97% 20,64% 9,14%
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR 1,30% 8,45% 6,94% 18,64% 4,26%
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR -3,09% 5,10% -4,04% 5,95% 0,44%
Amundi SF - EUR Commodities -2,91% 5,72% -2,43% -3,12% -3,04%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR -0,89% 3,77% -0,92% 12,55% 4,48%
J&T Bond Fond EUR 0,66% 1,86% 3,00% 5,69% 4,13%
J&T Select EUR 0,44% 1,38% 2,16% 10,40% 2,83%
J&T Profit EUR 0,83% 1,97% 3,60% 7,24% 3,83%
J&T Index EUR -0,12% 6,50% 8,82% 22,96% 18,09%
Výkonnosť J&T Bond Fond EUR, J&T Select EUR, J&T Profit EUR a J&T Index EUR je k 25.10.2024

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
CPI FS I 5,25%/2025 98,00% 100,00% 5,32%
CPI FS II 6%/2027 98,00% 102,00% 5,33%
CPI FS III 6,5%/2029 101,00% 105,00% 5,41%
CPI IV 6%/2028 97,00% 101,00% 5,75%
CPI FS V 6,5%/2030 101,00% 105,00% 5,49%
Alpha Quest 5%/2025 98,00% 100,00% 4,99%
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 99,50% 100,00% 4,77%
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 86,27% 89,27% 5,60%
AUCTOR 5%/ november 2025 97,00% 100,00% 5,00%
JTEF X. 5,1%/február 2026 97,00% 100,00% 5,16%
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 89,00% 92,00% 5,51%
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 96,00% 99,00% 5,81%
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 86,00% 89,00% 5,65%
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 97,00% 100,00% 5,26%
Eurovea IV 2026 91,32% 93,32% 5,00%
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 94,25% 96,25% 5,31%
Eurovea 5,5%/2027 97,25% 99,25% 5,80%
TMR VI 5,4%/2027 N/A N/A N/A
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 93,00% 95,00% 5,22%
J&T Arch Convertible 2034 108,00% 111,00% N/A
JTREF Zero Coupon/október 2025 93,00% 94,25% 6,22%
JTPEG FSK I 6,5/2028 100,00% 104,00% 5,47%
JTREF 2 6,5%/2028 101,00% 104,00% 5,25%
Ganz house 2028 81,09% 83,09% 5,25%
JTEF XI 4,25/2027 95,00% 98,00% 5,25%
JTEF II 5,25%/jan 2025 99,50% 100,50% 3,17%
JTEF XIII 6,00/2028 100,25% 102,25% 5,32%
JTEF XIV 6,1%/2029 101,50% 103,50% 5,19%
Eurovea II 2025 93,89% 95,89% 5,22%
JTFG XIV 5%/2027 98,00% 100,00% 5,07%
EUROVEA III 2026 91,32% 93,32% 5,30%
JTEF XII 6%/2026 99,50% 101,50% 5,05%
Form Development 6,5%/2029 101,00% 104,00% 5,55%
Klingerka II 2028 80,00% 82,00% 5,12%
JREF IV 2028 81,00% 83,00% 5,24%
JTPEG FSK II 6,25/2029 100,00% 104,00% 5,25%
JTSEC VAR 2028 99,00% 101,00% 5,87%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* 98,00% 102,00% -44,88%
* Poznamka: Výnos do splatnosti je k prvému možnému dátumu splatenia (tzv. yield to call)

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 3,65% 3,18%
USA (FED) 4,75% až 5% 4,85%
Veľká Británia (BoE) 5,00% 5,30%
Švajčiarsko (SNB) 1,00% 0,80%
Česká republika (ČNB) 4,25% 4,15%
Poľsko (NBP) 5,75% 5,86%
Maďarsko (MNB) 6,50% 6,34%
Rusko (BoR) 19,00% 8,35%
Japonsko (BoJ) 0,25% -0,03%

Grafy mien

 
                   

Graf Graf
Graf Graf


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články