0800 900 500
EN
Spravodajstvo 05.02.2025 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 5. 2. 2025

 
 
 
Kontakty
 
Patrik Hudec
analytik
+421 904 744 519
hudec@jtbanka.sk
 		 Stanislav Pánis
analytik
+421 911 821 577
panis@jtbanka.sk
Twitter Twitter
 
 
 

Najdôležitejšie udalosti

 
                   
 
  • Wall Street sa včera odrazila v reakcii na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť platnosť čerstvo uvalených dovozných ciel voči Kanade a Mexiku. Odrazu pomohla aj korporátna výsledková sezóna a zverejnenie lepších ako očakávaných čísel od technologického giganta Palantir.
  • Nervozita okolo protekcionizmu v zahraničnom obchode je však naďalej zvýšená, čo sa pretavilo do posunu ceny zlata ako bezpečného prístavu na nové historické maximá a pokračovania tlakov na pokles cien ropy napriek slovníku Trumpa o sprísnení sankcií voči Iránu.
  • Dolár mazal predchádzajúce zisky po tom, keď existuje určitá nádej, že americké clá voči Kanade a Mexiku by nemuseli byť plošné a vo výške 25 percent.
  • Dlhopisové výnosy na oboch brehoch Atlantiku sú pod tlakom, keďže otázniky okolo obchodnej vojny zhoršujú ekonomický sentiment, čo sa môže pretaviť do pomalšieho ekonomického rastu.

Prehľad finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 6037,9 b. 0,72% -0,49% 2,66%
Dow Jones USA 44556,0 b. 0,30% -0,66% 4,73%
NASDAQ Composite USA 19654,0 b. 1,35% -0,40% 1,78%
STOXX Europe 600 EUR 536,0 b. 0,22% 0,84% 5,60%
Nikkei 225 JPY 38798,4 b. 0,72% -0,56% -2,75%

Dlhopisové trhy

Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
10- ročný americký výnos 4,51 % -4 bps -2 bps -6 bps
10- ročný nemecký výnos 2,40 % 1 bps -17 bps 3 bps
10- ročný britský výnos 4,52 % 4 bps -9 bps -5 bps
10- ročný japonský výnos 1,28 % 3 bps 8 bps 18 bps
10- ročný slovenský výnos 3,29 % -2 bps -17 bps -7 bps
10- ročný český výnos 3,94 % -1 bps -17 bps -28 bps

Komoditné trhy

Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 76,20 0,32% -1,66% 2,09%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 72,70 -0,63% -1,45% 1,37%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 2842,71 0,98% 2,87% 8,31%
Elektrina (EUR za MWh) Nemecko 96,75 -0,26% 4,93% 0,52%
Plyn (EUR za MWh) TTF 52,28 -2,96% 7,87% 4,55%

Devízové trhy

Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0379 0,34% -0,49% 0,24%
EUR/GBP 0,8316 0,09% -0,80% 0,50%
EUR/CHF 0,9394 -0,25% -0,39% -0,07%
EUR/CZK 25,155 -0,25% 0,29% -0,19%
EUR/JPY 160,20 0,09% -1,27% -1,61%

Zaujalo nás

 
                   
 

Umelá inteligencia nie je ani v USA príliš rozšírená

Podľa štatistík Goldman Sachs len šesť percent amerických firiem reportovalo používanie umelej inteligencie vo svojom biznise. Tento technologický pokrok tak ešte len čaká na masívne rozšírenie, ktoré avizuje mnoho spoločností.

Fondy

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
J&T Bond EUR* 0,73% 2,14% 3,92% 6,67% 4,22%
J&T Select EUR* -0,13% 2,09% 3,48% 9,20% 2,97%
J&T Index EUR* 1,15% 3,90% 10,78% 16,10% 17,92%
J&T Profit EUR* 0,72% -3,29% -1,46% 2,44% 3,08%
J&T ARCH INVESTMENTS CZK H 2,86% 5,95% 7,23% 15,94% N/A
J&T ARCH INVESTMENTS CZK HD N/A N/A N/A N/A N/A
J&T ARCH INVESTMENTS EUR H 2,59% 5,96% 7,38% 15,94% 11,46%
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR -1,39% 12,08% 29,07% 24,43% 15,16%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap EUR -0,16% 11,13% 23,37% 22,56% 8,55%
FF - Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) 1,44% 3,72% 9,56% 10,44% 9,05%
Amundi Funds US PIONEER Fund -A EUR (C) 0,05% 5,46% 14,25% 21,43% 6,14%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR 1,50% 10,43% 23,97% 25,07% 11,77%
BNP Paribas Funds Aqua-Classic Capitalisation EUR 3,19% 1,08% 4,70% 9,02% 9,01%
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation EUR -8,11% -7,03% 12,10% 3,40% 2,09%
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap -Classic Capitalisation EUR 2,43% 4,13% 9,82% 21,50% 11,62%

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
JTSEC Finance III 5,9%/2029 100,00% 102,00% 5,43%
Triptych 6,4%/2028 99,00% 103,00% 5,60%
JT ARCH Convertible VAR II./2034 101,00% 105,00% n/a
JTSEC Finance III 2029 76,05% 79,05% 5,10%
KKCG FINAN II 5,9%/2029 101,00% 104,00% 4,93%
Ganz House 2028 82,83% 84,83% 5,00%
Downtown Yards 2028 81,38% 83,38% 5,00%
JTEF XIV 6,1%/2029 99,50% 103,50% 5,14%
JT ARCH Convertible VAR I./2034 116,00% 119,00% n/a
JTPEG FSK II 6,25%/2029 99,50% 103,50% 5,33%
JTPEG FSK I 6,5%/2028 101,50% 105,50% 4,97%
JTREF 2 6,5%/2028 101,50% 104,50% 5,01%
JTSEC VAR 2028 99,00% 101,00% 5,47%
Klingerka II 2028 81,38% 83,38% 5,00%
Form Development 6,5%/2029 100,50% 104,50% 5,36%
CPI FS IV 6%/2028 99,00% 103,00% 5,02%
CPI FS V 6,5%/2030 103,00% 107,00% 5,00%
JTEF XIII 6%/2028 101,00% 103,00% 5,00%
JTEF XII 6%/2026 100,00% 102,00% 4,45%
JREF IV 2028 82,71% 84,71% 5,00%
CPI FS III 6,5%/2029 102,00% 106,00% 5,12%
CPI FS II 6%/2027 98,50% 102,50% 5,06%
CPI FS I 5,25%/2025 98,50% 100,50% 4,57%
JTFG XIV 5%/2027 99,00% 101,00% 4,64%
Eurovea 5,5%/2027 98,00% 101,00% 5,03%
JTEF XI 4,25%/2027 97,00% 100,00% 4,30%
JOJ Media House 2026 88,43% 91,43% 5,00%
Eurovea IV 2026 92,45% 94,45% 5,00%
JTFG XII 3,75%/2025 98,50% 99,50% 4,81%
EUROVEA III 2026 93,02% 94,52% 5,30%
Alpha Quest 5%/2025 98,00% 100,00% 4,97%
AUCTOR 5,0%/2025 98,50% 100,00% 4,99%
Eurovea II 2025 96,38% 97,38% 4,70%
JTEF X 5,1%/2026 98,00% 101,00% 4,11%
Retail Property Finance III 2026 88,00% 91,00% 5,17%
Retail Property Finance I 2026 91,50% 93,50% 5,27%
RPF II 5,3%/2026 98,00% 101,00% 4,72%
JTEF IX 5,2%/2026 98,00% 101,00% 4,61%
JTEF VII 2025 97,25% 98,25% 3,66%
JTEF VI 2025 96,25% 97,25% 3,71%
JTREF 2025 95,10% 96,39% 5,11%
JTEF II 5,25%/2025 100,00% 100,00% 5,25%
Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%

Najdôležitejšie z makrodát

 
                   
 
  • Čína zaviedla odvetné dovozné clá na americké tovary, ktoré však netvoria veľký podiel na jej dovozoch. Ide o symbolický krok a Peking očividne vyčkáva na prvé rokovania s novou americkou administratívou.

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
16:00 USA JOJTS Job Openings deceber 7,6 mil. 8,16 mil.
16:00 USA Podnikové objednávky december m/m -0,90% -0,80%
2:45 Čína Caixin PMI služieb január 51,0 b. 51,4 b.
2:45 Čína Caixin PMI Composite január 51,1 b. 52,2 b.

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 2,90% 2,61%
USA (FED) 4,25% až 4,5% 4,85%
Spojené kráľovstvo (BoE) 4,75% 5,30%
Švajčiarsko (SNB) 0,50% 0,40%
Česká republika (ČNB) 4,00% 3,83%
Japonsko (BoJ) 0,50% -0,03%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Čína reagovala na zavedenie dodatočných 10-percentných dovozných amerických ciel uvalením vlastných dovozných ciel na tovary z USA. 15-percentným clom bude zaťažený dovoz uhlia a LNG, 10-percentným clom zas ropa, poľnohospodárske stroje a automobilky s veľkoobjemovými motormi. Ide skôr o symbolický krok, keďže týchto produktov Čína z USA nedováža veľa. Okrem toho Peking oznámil exportné kontroly na viacero tovarov a technológií okolo vzácnych zemín.
  • Zo Spojených štátov dorazil decembrový JOLTS report z trhu práce, ktorý ukazuje jeho určité ochladzovanie. Počet otvorených neobsadených pracovných miest klesol na 7,6 milióna (vs. 11 miliónov pred rokom). Miera odchodu z pracovných miest (ku konkurencii) ostala na znížených úrovniach 2,0 percenta.
  • Decembrové podnikové objednávky z USA zaostali za očakávaniami, keď medzimesačne klesli o 0,9 percenta.
 

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • V skorých ranných hodinách bol zverejnený čínsky súkromný prieskum Caixin PMI služieb za január, ktorý ukázal spomalenie expanzie na 51,0 bodu z 52,2 bodu. Podpísalo sa pod to obdobie čínskeho nového roka s poklesom subindexu zamestnanosti a nových objednávok. Biznis sentiment sa však zlepšil, no na druhej strane panujú medzi čínskymi podnikateľmi otázniky okolo vývoja medzinárodného dopytu a protekcionizmu v zahraničnom obchode, najmä pre slovník amerického prezidenta Donalda Trumpa.
  • Naprieč Európou budú dnes zverejnené finalizácie januárových prieskumov PMI služieb, ako aj kompozitných ukazovateľov PMI.
  • Zo Spojených štátov takisto dorazia januárové finalizácie PMI služieb a kompozitného ukazovateľa nálady v ekonomike podľa PMI. Súčasne bude zverejnený januárový prieskum ISM nevýrobného sektora a januárový ADP report z trhu práce.
  • Z veľkých firiem dnes zverejnia kvartálne hospodárske výsledky Novo Nordisk, Walt Disney, Qualcomm, Arm, Boston Scientific či Uber.

Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články

Správy z trhov 04.02.2025 Graf tyždňa: Čo ďalej s Čínou?
Správy z trhov 04.02.2025 Ranný prehľad trhov 4. 2. 2025
Správy z trhov 03.02.2025 DeepSeek šok Wall Street prekonala, nie však americké dovozné clá
Správy z trhov 03.02.2025 Ranný prehľad trhov 3. 2. 2025
Zobraziť všetky

Vážime si Vaše súkromie

Radi by sme Vám poskytli čo najlepšie skúsenosti s našou webovou stránkou. Súbory cookie sa používajú na lepšie prispôsobenie vašich skúseností s webovou stránkou, aby sme Vám mohli ponúknuť reklamu na mieru a zistiť, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetky súbory cookie súhlasíte s tým, že môžeme používať všetky typy súborov cookie. Ak chcete povoliť používanie len určitých typov súborov cookie, môžete tak urobiť v časti Nastavenia súborov cookie. Kliknutím na Odmietnuť súbory cookie môžete odmietnuť používanie všetkých súborov cookie okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku našej webovej stránky.

Prijať všetko Odmietnuť všetko Nastavenia