0800 900 500
EN
Spravodajstvo 22.01.2025 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 22. 1. 2025

 
 
 
Kontakty
 
Patrik Hudec
analytik
+421 904 744 519
hudec@jtbanka.sk
 		 Stanislav Pánis
analytik
+421 911 821 577
panis@jtbanka.sk
Twitter Twitter
 
 
 

Najdôležitejšie udalosti

 
                   
 
  • Finančné trhy sú momentálne v zajatí správ o krokoch nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trhy sa pripravujú na množstvo prekvapení i rozporov medzi vyhláseniami, špekuláciami i faktickými krokmi, ktoré nová vláda nakoniec učiní. Investorov zatiaľ teší odklad zavedenia importných ciel voči hlavným obchodným partnerom ako USA, Kanade a Mexiku „až“ na začiatok februára. Trh je tak Trumpovej politike naklonený a akcie reagujú pozitívne v zámorí aj v Európe. Najviac to vidieť na malých amerických firmách zastúpených v indexe Russell 2000, ktoré by mali relatívne ťažiť z dynamiky americkej ekonomiky a z jej uzatvárania.
  • Spomenuté faktory  podporujú ďalší pokles amerických dlhopisových výnosov na dlhšom konci výnosovej krivky.
  • Euro voči doláru sa zastabilizovalo na hranici 1,04 EUR/USD.
  • Slabší dolár a pokles výnosov na dlhopisoch nahrávajú zlatu, ktoré strmo rastie k úrovni 2 750 dolárov.
  • Pod predajný tlak sa dostala ropa, a to hlavne v prípade americkej ľahkej ropy WTI, ktorá tak reaguje na uvoľnenie podmienok ťažby v USA.

Prehľad finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 6049,2 b. 0,88% 3,53% 2,85%
Dow Jones USA 44025,8 b. 1,24% 3,55% 3,48%
NASDAQ Composite USA 19756,8 b. 0,64% 3,74% 2,31%
STOXX Europe 600 EUR 526,0 b. 0,40% 3,48% 3,62%
Nikkei 225 JPY 39028,0 b. 0,32% 1,44% -2,17%

Dlhopisové trhy

Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
10- ročný americký výnos 4,58 % -5 bps -22 bps 1 bps
10- ročný nemecký výnos 2,51 % -2 bps -14 bps 14 bps
10- ročný britský výnos 4,59 % -7 bps -30 bps 2 bps
10- ročný japonský výnos 1,19 % -1 bps -5 bps 9 bps
10- ročný slovenský výnos 3,47 % -4 bps -19 bps 11 bps
10- ročný český výnos 4,15 % -2 bps -9 bps -7 bps

Komoditné trhy

Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 79,29 -1,07% -0,79% 6,23%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 75,89 -2,56% -2,08% 5,81%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 2744,81 1,35% 2,52% 4,58%
Elektrina (EUR za MWh) Nemecko 95,80 0,31% 3,23% -0,47%
Plyn (EUR za MWh) TTF 49,83 4,68% 5,50% -0,34%

Devízové trhy

Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0428 0,12% 1,15% 0,71%
EUR/GBP 0,8443 -0,08% 0,05% 1,99%
EUR/CHF 0,9448 0,06% 0,45% 0,50%
EUR/CZK 25,133 -0,31% -0,56% -0,28%
EUR/JPY 162,14 0,03% -0,43% -0,39%

Zaujalo nás

 
                   
 

Dolárovým miliardárom sa darí

Počet dolárových miliardárov sa minulý rok zvýšil o 204 na 2 769. Ich celkový majetok rástol trikrát rýchlejšie ako v roku 2023, keď stúpol o dva bilióny dolárov na 15 biliónov dolárov. Bohatstvo miliardárov sa zvyšovalo denne v priemere o 5,7 milióna dolárov. Desať najbohatších ľudí bohatlo dokonca denne v priemere o 100 miliónov dolárov. Mimovládna organizácia Oxfam, ktorá sa zaoberá štatistikou miliardárov, odhaduje, že o 10 rokov by mohlo byť pri tomto tempe na svete päť dolárových bilionárov.

Fondy

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
J&T Bond EUR* 0,67% 2,29% 3,92% 6,66% 4,23%
J&T Select EUR* -0,22% 1,91% 3,24% 8,90% 2,96%
J&T Index EUR* 1,50% 2,60% 6,38% 18,02% 18,80%
J&T Profit EUR* -5,09% -3,03% -1,65% 2,19% -0,14%
J&T ARCH INVESTMENTS CZK H 4,12% 5,99% 8,59% 18,00% N/A
J&T ARCH INVESTMENTS CZK HD N/A N/A N/A N/A N/A
J&T ARCH INVESTMENTS EUR H 3,23% 5,96% 7,38% 16,79% 11,61%
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 1,35% 11,70% 16,33% 31,34% 15,27%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap EUR 1,70% 9,64% 11,94% 27,16% 8,59%
FF - Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) 2,47% 1,89% 2,72% 12,91% 9,05%
Amundi Funds US PIONEER Fund -A EUR (C) 2,41% 5,29% 7,86% 27,83% 6,25%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR 0,84% 6,08% 13,79% 30,32% 11,73%
BNP Paribas Funds Aqua-Classic Capitalisation EUR 3,34% -0,20% 0,87% 10,11% 9,07%
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation EUR 2,03% 1,41% 5,79% 4,11% 2,28%
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap -Classic Capitalisation EUR 0,80% -0,71% 1,28% 18,85% 11,46%

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
JTSEC Finance III 5,9%/2029 99,00% 101,00% 5,66%
Triptych 6,4%/2028 98,00% 102,00% 5,90%
JT ARCH Convertible VAR II./2034 101,00% 105,00% N/A
JTSEC Finance III 2029 76,05% 79,05% 5,06%
KKCG FINAN II 5,9%/2029 101,00% 104,00% 4,94%
Ganz House 2028 82,67% 84,67% 5,00%
Downtown Yards 2028 81,22% 83,22% 5,00%
JTEF XIV 6,1%/2029 99,50% 103,50% 5,15%
JT ARCH Convertible VAR I./2034 116,00% 119,00% N/A
JTPEG FSK II 6,25%/2029 99,50% 103,50% 5,34%
JTPEG FSK I 6,5%/2028 101,50% 105,50% 4,98%
JTREF 2 6,5%/2028 101,50% 104,50% 5,02%
JTSEC VAR 2028 99,00% 101,00% 5,54%
Klingerka II 2028 81,22% 83,22% 5,00%
Form Development 6,5%/2029 100,50% 104,50% 5,37%
CPI FS IV 6%/2028 99,00% 103,00% 5,03%
CPI FS V 6,5%/2030 103,00% 107,00% 5,01%
JTEF XIII 6%/2028 101,00% 103,00% 5,01%
JTEF XII 6%/2026 100,00% 102,00% 4,49%
JREF IV 2028 82,55% 84,55% 5,00%
CPI FS III 6,5%/2029 102,00% 106,00% 5,13%
CPI FS II 6%/2027 98,50% 102,50% 5,08%
CPI FS I 5,25%/2025 98,50% 100,50% 4,60%
JTFG XIV 5%/2027 99,00% 101,00% 4,65%
Eurovea 5,5%/2027 98,00% 101,00% 5,04%
JTEF XI 4,25%/2027 97,00% 100,00% 4,30%
JOJ Media House 2026 88,26% 91,26% 5,01%
Eurovea IV 2026 92,28% 94,28% 5,01%
JTFG XII 3,75%/2025 98,50% 99,50% 4,79%
EUROVEA III 2026 92,33% 94,33% 5,31%
Alpha Quest 5%/2025 98,00% 100,00% 4,97%
AUCTOR 5,0%/2025 98,00% 100,00% 4,99%
Eurovea II 2025 95,20% 97,20% 4,73%
JTEF X 5,1%/2026 98,00% 101,00% 4,15%
Retail Property Finance III 2026 88,00% 91,00% 5,07%
Retail Property Finance I 2026 90,50% 93,50% 5,13%
RPF II 5,3%/2026 98,00% 101,00% 4,73%
JTEF IX 5,2%/2026 98,00% 101,00% 4,63%
JTEF VII 2025 96,75% 97,75% 4,41%
JTEF VI 2025 94,75% 96,75% 4,21%
JTREF 2025 95,30% 95,49% 6,14%
JTEF II 5,25%/2025 99,75% 100,25% -1,67%
Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%

Najdôležitejšie z makrodát

 
                   
 
  • Indikátor ekonomického sentimentu v Nemecku podľa ZEW sa v januári nečakane prepadol a signalizuje kontrakciu ekonomiky.

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
8:00 Veľká Británia Miera nezamestnanosti m/m november 4,40% 4,30%
11:00 Nemecko Index ekonomického sentimentu podľa ZEW január 10,3 b. 15,7 b.
11:00 Nemecko Index súčasnej situácie podľa ZEW január -90,4 b. -93,1 b.
11:00 Eurozóna Index ekonomického sentimentu podľa ZEW január 18 b. 17 b.

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 3,15% 2,76%
USA (FED) 4,25% až 4,5% 4,85%
Spojené kráľovstvo (BoE) 4,75% 5,30%
Švajčiarsko (SNB) 0,50% 0,42%
Česká republika (ČNB) 4,00% 3,89%
Japonsko (BoJ) 0,25% -0,03%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Z Nemecka včera dorazil januárový predstihový indikátor v podobe prieskumu ZEW medzi finančnými analytikmi, ktorý ukázal, že index očakávaní klesol na 10,3 bodu z 15,7 bodu, čo indikuje úroveň kontrakcie ekonomiky. Hodnotenie súčasnej situácie sa síce zlepšilo na -90,5 bodu z -93,1 bodu, čo je však stále blízko úrovne dna koronakrízy. Nemecká ekonomika zatiaľ nejaví signály podstatnejšieho oživenia, keď problémom sú slabá spotreba domácností, utlmený dopyt v stavebnom sektore a pokračujúca deindustrializácia.
  • Zo Spojeného kráľovstva včera dorazila séria dát z pracovného trhu, ktorá ukázala, že dynamika rastu miezd na medziročnej báze k novembru ostáva vysoká, keď dosahuje 5,6 percenta, čo je rýchlejšie tempo ako v októbri. Trh práce sa pritom začína ochladzovať, keď prírastky zamestnanosti sa znižujú a miera nezamestnanosti sa podľa metodiky ILO posunula nahor na 4,4 percenta zo 4,3 percenta.
 

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • Dnes nebudú zverejnené žiadne podstatnejšie makrodáta.
  • Trhy si však budú pozorne všímať vystúpenie prezidentky ECB Christine Lagardovej a šéfa Bundesbanky Joachima Nagela.
  • Dnes v plnom prúde pokračuje kvartálna firemná výsledková sezóna, kde z veľkých firiem zverejnia výsledky aj Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Abbot Labs, Kinder Morgan, Travelers Halliburton či Las Vegas Sands.

Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články

Správy z trhov 21.01.2025 Ranný prehľad trhov 21. 1. 2025
Správy z trhov 20.01.2025 Tučné zisky Wall Street pri ústupe dlhopisových výnosov
Správy z trhov 20.01.2025 Ranný prehľad trhov 20. 1. 2025
Správy z trhov 17.01.2025 Ranný prehľad trhov 17. 1. 2025
Zobraziť všetky

Vážime si Vaše súkromie

Radi by sme Vám poskytli čo najlepšie skúsenosti s našou webovou stránkou. Súbory cookie sa používajú na lepšie prispôsobenie vašich skúseností s webovou stránkou, aby sme Vám mohli ponúknuť reklamu na mieru a zistiť, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetky súbory cookie súhlasíte s tým, že môžeme používať všetky typy súborov cookie. Ak chcete povoliť používanie len určitých typov súborov cookie, môžete tak urobiť v časti Nastavenia súborov cookie. Kliknutím na Odmietnuť súbory cookie môžete odmietnuť používanie všetkých súborov cookie okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku našej webovej stránky.

Prijať všetko Odmietnuť všetko Nastavenia