Akú úlohu zohráva private equity v portfóliách slovenských milionárov?
Private equity je slovenskými dolárovými milionármi považované za jednu z najzaujímavejších možností zhodnotenia kapitálu, čo podľa prieskumu J&T BANKA Wealth Report 2023 deklaruje až 22 % z nich. Táto skupina investorov čoraz viac chápe, že je vhodné diverzifikovať časť svojho majetku aktív, ktoré sú menej ovplyvnené hospodárskymi výkyvmi ako tradičné verejne obchodované nástroje, no zároveň sú ochotní podstúpiť vyššiu mieru rizika.
Na private equity oceňujú najmä schopnosť generovať dlhodobú hodnotu a výnosy, ktoré často prekonávajú tradičné akciové indexy. Tento potenciál spočíva najmä v prístupe k firmám a projektom mimo burzy, kde fondy strategicky podporujú ich rast. To umožňuje investorom aktívne participovať na úspechu spoločností a optimalizovať ich výkonnosť.
Okrem toho oceňujú vyššiu flexibilitu private equity fondov, ktoré majú vďaka nižšej miere regulácie menej pravidiel pri alokácii portfólia a riadení rizika. Táto flexibilita umožňuje optimalizovať pomer výnosu a rizika efektívnejšie než v tradičných podielových fondoch. Private equity tak pre slovenských milionárov predstavuje zaujímavý pilier moderného portfólia.
V našom regióne má investícia do private equity aj ďalší významný aspekt: možnosť podieľať sa na úspechoch a projektoch najlepších biznis lídrov, ktoré by boli pre bežných investorov nedostupné.
Aktíva z oblasti private markets vrátane private equity sa tak stávajú neodmysliteľnou súčasťou moderných investičných portfólií. Tento trend odráža aj globálny pohľad: podľa Capgemini World Wealth Reportu 2024 až dve tretiny svetových milionárov plánujú zvýšiť investície do private equity.
Pre tých, ktorí hľadajú podobné príležitosti v našom regióne, ponúka fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS jedinečnú platformu. Investori získavajú prístup k dlhodobo budovaným partnerstvám skupiny J&T a investíciám mimo verejných trhov. Fond zahŕňa aj neverejne obchodovateľné spoločnosti, čo umožňuje investorom podieľať sa na ich úspechoch spolu so zakladateľmi skupiny J&T. S priemerným ročným výnosom 10,04 % p. a. sa fond etabloval v oblasti private equity ako stabilná voľba pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať vyššie riziko pre potenciálne nadpriemerné výnosy.
Fond J&T ARCH INVESTMENTS je navrhnutý tak, aby ponúkal prístup k zaujímavým príležitostiam s dôrazom na dlhodobý rast a stabilitu. Jeho stratégia umožňuje rýchlu reakciu na trhové zmeny a využitie jedinečných príležitostí v rôznych odvetviach, ako sú energetika, bankovníctvo, reality a technológie, čím vytvára silne diverzifikované portfólio. Fond je obchodovaný na Burze cenných papierov v Prahe, čo prináša vyššiu likviditu a flexibilitu.
Vízia J&T ARCH INVESTMENTS spočíva v ďalšom rozvoji portfólia, ktoré reflektuje moderné trendy v private equity. Fond sa sústreďuje na rast a stabilitu v kľúčových sektoroch a usiluje sa stať významným hráčom v strednej Európe. Cieľom je prinášať hodnotu pre investorov cez výber kvalitných príležitostí a dlhodobú stratégiu budovania hodnoty.
Viac sa zo sveta milionárov dozviete na: https://www.jtbanka.sk/files/archiv/wealth-report/jt-banka-wealth-report-2023-zaverecna-sprava.pdf